Palos Mitchell Alpha Fund

Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com

Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Stratégie de portefeuille efficace

Actions américaines et canadiennes

  • Privilégie les positions acheteur
  • Stratégies actives
  • Analyse technique et fondamentale
  • Couverture stratégique
  • Stratégies d’options
  • Rotation sectorielle dynamique
  • Grande capitalisation visée

Prestataires de services

GESTION PALOS INC.
Système de gestion des ordres
SGGG Fund Services Inc.
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
SGGG Fund Services Inc.
Auditeur (société et fonds)
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Conseiller juridique
Faskens
Courtier principal et gardien des valeurs
NBIN

Renseignements supplémentaires

Le processus de gestion

Le comité de placement
Prévoit des réunions quotidiennes pour rester au fait de l’actualité. Comprend également des discussions sur les facteurs économiques, les facteurs propres aux entreprises, les thèmes de placement et de la rationalité des placements.
Notre approche
Implique de mener des recherches et des analyses sur Bloomberg, des recherches externes et une analyse fondamentale. Comprend des réunions avec la direction, telles que des visites sur place et des réunions d’analystes avec des experts.
Examen et réévaluation
Implique de surveiller la pondération des portefeuilles, d’analyser la fluctuation des marchés, de tirer les actions, d’effectuer une analyse fondamentale supplémentaire et de gérer les risques. D’autres révisions et ajustements sont effectués au besoin.
Étape 1
Étape 2
Étape 3

Le processus de surveillance

Exposition

  • L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG)
  • Exposition uniquement aux titres cotés nord-américains
  • Risques relatifs aux options couverts par le titre sous-jacent ou des espèces

Risque opérationnel

  • Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
  • Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
  • Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale, et un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place

Pour plus d’informations sur Pal 300, veuillez nous contacter à [email protected]

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